Établissez un audit patrimonial en quelques clics
Récupération automatique des informations saisies dans le formulaire interactif de collecte de données.
Qualifiez le patrimoine de vos clients: réactivité, niveau de risque, horizon de placement. Créer également vos propres répartitions.
Projections patrimoniales et budgétaires à horizon court, moyen et long terme. Extraction.
