Adoptez une nouvelle méthode de travail avec des outils connectés de gestion de patrimoine

upsys Patrimoine

Une solution Click & Work

Une solution qui s'adapte à votre activité

ACCESSIBILITÉ

Une interface moderne accessible de tous, adaptée au contexte actuel : ordinateurs (PC ou Mac), tablette, etc…

Connectez-vous à tout moment où que vous soyez !

Une ergonomie qui s’adapte à la complexité
de votre dossier

PRÉCISION

Une expertise métier depuis plus de 30 ans

Précision et rapidité des calculs

Mises à jour civiles, fiscales,
sociales automatiques permanentes

MAÎTRISE

Maitrisez vos coûts grâce au système d’abonnements et de crédits :

Payez seulement ce que vous utilisez !

upsys vous accompagne "partout"
 
.

Des outils 100% online
... qui s'adaptent à chaque dossier client

... présentation upsys en image

Réalisez gratuitement vos premières études !

Bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules
pendant 14 jours !

Notre image : le savoir-faire métier

Notre politique : l'indépendance

Parce que l’indépendance est au cœur de notre politique et la satisfaction client au centre de nos préoccupations, nous sommes propriétaires de nos logiciels et maîtrisons la totalité de nos développements.

Notre engagement

Conscient que le monde internet facilite considérablement la vie de nos clients, nous avons fait le choix de réécrire tous nos logiciels en mode SAAS en soignant particulièrement l’ergonomie et le confort d’utilisation.
Tous les modules du patrimoine privé sont disponibles dans UpSys. Les modules du patrimoine professionnel sont en cours de migration, en attendant, ils restent accessibles  en mode « local ».

Patrimonia les 26 et 27 septembre 2023 – Stand G54.

Rendez-vous les 26 et 27 septembre au Centre des Congrès de Lyon, Stand G54. Découvrez toutes les fonctionnalités de la solution patrimoniale UpSys et ses interconnexions avec les spécialistes de la conformité, du CRM, de l’agrégation : Fasst, Karbonalpha, Upsideo.

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FVI lance Objectif Retraite

L’éditeur de logiciels montpelliérain propose désormais l’outil Objectif Retraite, dont l’objet est le financement du projet de vie à la retraite du client. Sous l’effet conjugué de la baisse des revenus et des projets à financer pendant la retraite, le logiciel calculera le capital nécessaire pour financer le projet de vie

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Patrimonia les 29 et 30 septembre 2022 – Stand G54.

Rendez-vous à Patrimonia sur notre stand G54 les 29 et 30 septembre. Venez découvrir notre tout nouveau module Objectif Retraite unique sur le marché ! Un logiciel innovant destiné au financement du projet de vie Retraite de vos clients. Venez également participer à la présentation de l’outil, organisé par la Digital

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FVI finalise la migration de ses outils en full Web

FVI, qui fête cette année son trentième anniversaire, poursuit la migration de ses logiciels (Systela) en mode SaaS (upsys).Après avoir opéré la bascule de sa gamme privée (audit, projections budgétaires et patrimoniales, IR, IFI, successions au premier et second décès, simulations immobilières, simulations d’assurance-vie, cession de biens immobiliers, PERin), l’éditeur

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Oui, il vous suffit d’aller dans votre compte client.

L’administrateur du cabinet peut, à tout moment, ajouter des options ou des utilisateurs et allouer chaque logiciel à un utilisateur distinct.

A la création d’un compte upsys, vous bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules pendant 14 jours.

L’essai est gratuit et sans engagement (aucune information bancaire n’est demandée), vous pouvez donc essayer upsys sans la moindre obligation.

Pour les abonnements aux services, nous proposons la facturation mensuelle.

Pour les crédits upsys, il vous suffit d’acheter des lots de crédits directement en ligne par carte bancaire.

Pour tout autre mode de règlement, nous contacter au 04 67 20 24 69.

Le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité de vos données sont des éléments fondamentaux pour notre société.

Les données issues de vos dossiers sont stockées sur des serveurs hébergés en France (Paris et Marseille).

Nos bases de données sont cryptées, et l’accès aux informations s’effectue via des canaux cryptés (https).

Nos bases de données sont sauvegardées plusieurs fois par jour afin de réduire au maximum les pertes d’information et vous permettre de disposer de services fiables et disponibles.

Par défaut, vos données ne sont divulguées à personne (sauf avis contraire de votre part), et en interne seuls quelques-uns de nos agents (tenus par le secret professionnel) ont l’autorisation d’accéder aux bases de données, dans le seul but d’en assurer la maintenance.

En outre, nous répondons aux exigences du RGPD, et nous mettons à votre disposition des outils (suppressions, modifications) qui vous permettent d’être vous aussi conforme au règlement européen.

upsys Une marque de la société FVI Patrimoine & Entreprise

Adresse

Tour Polygone
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 Montpellier

Téléphone

04 67 20 24 69

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contact@upsyspatrimoine.fr

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