Adoptez une nouvelle méthode de travail avec des outils connectés de gestion de patrimoine

UpSys Patrimoine

Une solution Click & Work

Une solution qui à votre activité

ACCESSIBILITÉ

Une interface moderne accessible de tous, adaptée au contexte actuel : ordinateurs (PC ou Mac), tablette, etc…

Connectez-vous à tout moment où que vous soyez !

Une ergonomie qui s’adapte à la complexité
de votre dossier

PRÉCISION

Une expertise métier depuis plus de 25 ans

Précision et rapidité des calculs

Mises à jour civiles, fiscales,
sociales automatiques permanentes

MAÎTRISE

Maitrisez vos coûts grâce au système de crédits :

Payez seulement ce que vous utilisez !

UpSys vous accompagne "partout"
 
.

Nos applications Nos applications

Des outils 100% online
... qui s'adaptent à chaque dossier client

... présentation UpSys en image

Essai gratuit Essai gratuit

Réalisez gratuitement vos premières études !

Bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules pendant 7 jours !

Société Société

Notre image : le savoir-faire métier

  • Plus de 25 ans d’expérience métier.
  • Des solutions logicielles pour le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.

Notre politique : l'indépendance

Parce que l’indépendance est au cœur de notre politique et la satisfaction client au centre de nos préoccupations, nous sommes propriétaires de nos logiciels et maîtrisons la totalité de nos développements.

Notre engagement

Conscient que le monde internet facilite considérablement la vie de nos clients, nous avons fait le choix de réécrire tous nos logiciels en mode SAAS en soignant particulièrement l’ergonomie et le confort d’utilisation.

Nous nous engageons à vous proposer l’intégralité des modules privés et professionnels d’ici 2019. En attendant, toutes nos solutions restent disponibles en mode « local ».

Actualités Actualités

Patrimonia les 27 et 28 septembre 2018 – stand G54

Cette année encore, FVI vous donne rendez-vous à Patrimonia les 27 et 28 septembre 2018 – stand G54 => Découvrez notre application UpSys Patrimoine et notre nouvelle offre globale 100% réglementaire, sécurisée et digitalisée, proposée en partenariat avec UpSideo. => Nous vous invitons à participer à notre atelier du jeudi

Lire plus »

Signature d’un partenariat entre UPSIDEO et FVI

UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales. Cet accord permet à UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports patrimoniaux pour

Lire plus »

FAQ FAQ

Oui, il vous suffit d’aller dans votre compte client.

L’administrateur du cabinet peut, à tout moment, ajouter des options ou des utilisateurs et allouer chaque logiciel à un utilisateur distinct.

A la création d’un compte UpSys, vous bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules pendant 7 jours.

L’essai est gratuit et sans engagement (aucune information bancaire n’est demandée), vous pouvez donc essayer UpSys sans la moindre obligation.

Pour les abonnements aux services, nous proposons la facturation mensuelle.

Pour les crédits UpSys, il vous suffit d’acheter des lots de crédits directement en ligne par carte bancaire.

Pour tout autre mode de règlement, nous contacter au 04 67 20 24 69.

Le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité de vos données sont des éléments fondamentaux pour notre société.

Les données issues de vos dossiers sont stockées sur des serveurs hébergés en France (Paris et Marseille).

Nos bases de données sont cryptées, et l’accès aux informations s’effectue via des canaux cryptés (https).

Nos bases de données sont sauvegardées plusieurs fois par jour afin de réduire au maximum les pertes d’information et vous permettre de disposer de services fiables et disponibles.

Par défaut, vos données ne sont divulguées à personne (sauf avis contraire de votre part), et en interne seuls quelques-uns de nos agents (tenus par le secret professionnel) ont l’autorisation d’accéder aux bases de données, dans le seul but d’en assurer la maintenance.

En outre, nous répondons aux exigences du RGPD, et nous mettons à votre disposition des outils (suppressions, modifications) qui vous permettent d’être vous aussi conforme au règlement européen.

Contact Contact

UpSys Une marque de la société FVI Patrimoine & Entreprise

Adresse

Tour Polygone
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 Montpellier

Téléphone

04 67 20 24 69

Envoyez-nous un message

contact@UpSyspatrimoine.fr

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