Adoptez une nouvelle méthode de travail avec des outils connectés de gestion de patrimoine

UpSys Patrimoine

Une solution Click & Work

Une solution qui à votre activité

ACCESSIBILITÉ

Une interface moderne accessible de tous, adaptée au contexte actuel : ordinateurs (PC ou Mac), tablette, etc…

Connectez-vous à tout moment où que vous soyez !

Une ergonomie qui s’adapte à la complexité
de votre dossier

PRÉCISION

Une expertise métier depuis plus de 30 ans

Précision et rapidité des calculs

Mises à jour civiles, fiscales,
sociales automatiques permanentes

MAÎTRISE

Maitrisez vos coûts grâce au système d’abonnements et de crédits :

Payez seulement ce que vous utilisez !

UpSys vous accompagne "partout"
 
.

Nos applications

Des outils 100% online
... qui s'adaptent à chaque dossier client

... présentation UpSys en image

Essai gratuit

Réalisez gratuitement vos premières études !

Bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules
pendant 14 jours !

Société

Notre image : le savoir-faire métier

  • 30 ans d’expérience métier.
  • Des solutions logicielles pour le patrimoine privé et le patrimoine professionnel.

Notre politique : l'indépendance

Parce que l’indépendance est au cœur de notre politique et la satisfaction client au centre de nos préoccupations, nous sommes propriétaires de nos logiciels et maîtrisons la totalité de nos développements.

Notre engagement

Conscient que le monde internet facilite considérablement la vie de nos clients, nous avons fait le choix de réécrire tous nos logiciels en mode SAAS en soignant particulièrement l’ergonomie et le confort d’utilisation.

Nous nous engageons à vous proposer l’intégralité des modules privés fin 2021 et des modules professionnels en 2022. En attendant, toutes nos solutions restent disponibles en mode « local ».

Actualités

FVI : Optimiser la gestion de patrimoine (Video)

Depuis 1991, FVI propose des logiciels uniques, permettant aux professionnels du patrimoine (gesgtionnaires, experts comptables, courtiers…) de réaliser de nombreuses analyses et simulations, afin d’optimiser leur mission de conseil. Leurs experts en questions patrimoniales, Anne-Fleur Malbos er Martial Asnar, nous ont présenté l’entreprise.

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Soutien de la région Occitanie

FVI a l’honneur d’être soutenu par la région Occitanie dans le cadre de ses projets de recherches concernant le développement du logiciel Upsys. Ce soutien prend la forme d’une subvention qui permettra à nos équipes de proposer des outils toujours plus innovants à nos clients.

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PATRIMONIA les 26 et 27 septembre 2019 – Stand G54

Rendez-vous les 26 et 27 septembre 2019 au Centre des Congrès de Lyon. FVI vous invite Stand G54 pour vous présenter ses nouveaux développements 100% dédiés à l’accompagnement de vos clients. Au programme : conférences, débats, ateliers pour vous préparer au mieux l’évolution de votre métier de conseil.

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Patrimonia les 27 et 28 septembre 2018 – stand G54

Cette année encore, FVI vous donne rendez-vous à Patrimonia les 27 et 28 septembre 2018 – stand G54 => Découvrez notre application UpSys Patrimoine et notre nouvelle offre globale 100% réglementaire, sécurisée et digitalisée, proposée en partenariat avec UpSideo. => Nous vous invitons à participer à notre atelier du jeudi

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FAQ

Oui, il vous suffit d’aller dans votre compte client.

L’administrateur du cabinet peut, à tout moment, ajouter des options ou des utilisateurs et allouer chaque logiciel à un utilisateur distinct.

A la création d’un compte UpSys, vous bénéficiez d’un accès illimité à tous les modules pendant 7 jours.

L’essai est gratuit et sans engagement (aucune information bancaire n’est demandée), vous pouvez donc essayer UpSys sans la moindre obligation.

Pour les abonnements aux services, nous proposons la facturation mensuelle.

Pour les crédits UpSys, il vous suffit d’acheter des lots de crédits directement en ligne par carte bancaire.

Pour tout autre mode de règlement, nous contacter au 04 67 20 24 69.

Le respect de la vie privée, la confidentialité et la sécurité de vos données sont des éléments fondamentaux pour notre société.

Les données issues de vos dossiers sont stockées sur des serveurs hébergés en France (Paris et Marseille).

Nos bases de données sont cryptées, et l’accès aux informations s’effectue via des canaux cryptés (https).

Nos bases de données sont sauvegardées plusieurs fois par jour afin de réduire au maximum les pertes d’information et vous permettre de disposer de services fiables et disponibles.

Par défaut, vos données ne sont divulguées à personne (sauf avis contraire de votre part), et en interne seuls quelques-uns de nos agents (tenus par le secret professionnel) ont l’autorisation d’accéder aux bases de données, dans le seul but d’en assurer la maintenance.

En outre, nous répondons aux exigences du RGPD, et nous mettons à votre disposition des outils (suppressions, modifications) qui vous permettent d’être vous aussi conforme au règlement européen.

Contact

UpSys Une marque de la société FVI Patrimoine & Entreprise

Adresse

Tour Polygone
265 avenue des Etats du Languedoc
34000 Montpellier

Téléphone

04 67 20 24 69

Envoyez-nous un message

contact@UpSyspatrimoine.fr

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