UPSIDEO, éditeur de solutions réglementaires, annonce la signature d’un partenariat avec
la société FVI, développeur de solutions logicielles patrimoniales. Cet accord permet à
UPSIDEO d’apporter une solution globale à destination des conseillers financiers et des
courtiers en intégrant la solution UPSys de FVI ; permettant d’établir des rapports
patrimoniaux pour leurs clients.
A travers ce partenariat, UPSIDEO intègre à ses solutions digitales existantes de conformité et
d’agrégation de données un outil patrimonial complet. La saisie des données sera unique et
permettra au nouveau module « Rapport Patrimonial d’UPSIDEO by UPsys de FVI », d’intégrer
les informations obtenues du « Recueil d’informations d’UPSIDEO », sans nouvelles saisies des
données. Les conseillers pourront ainsi fusionner l’ensemble des informations fiscales et
patrimoniales relatives à chaque client et éditer des rapports patrimoniaux complets. Grâce à
la veille patrimoniale, fiscale et juridique de FVI, les conseillers auront accès à des modules
adaptés aux besoins de leurs clients.
UPSIDEO proposera la solution UPsys de FVI en marque blanche à ses clients CIF/Courtiers
directement à partir de l’application UPSIDEO pour offrir ainsi des fonctionnalités plus
complète, autonomes et intégrées.
Cette nouvelle offre, permet ainsi aux conseillers d’accéder à une tarification à la carte et de
disposer d’un logiciel complet. Ils ne seront plus confrontés au problème de l’utilisation de
plusieurs logiciels non interconnectés.
« A travers ce partenariat, UPSIDEO complète sa gamme afin de répondre aux besoins des
CIF/Courtiers de bénéficier d’une solution globale intégrée, accessible directement sur internet.
Nous mettons ainsi à la disposition des clients d’UPSIDEO une solution patrimoniale experte,
grâce au savoir-faire de l’équipe FVI. Nous pensons que notre savoir-faire en matière de
digitalisation réglementaire, combiné à un outil patrimonial et à un agrégateur de données
devrait permettre à UPSIDEO de gagner des parts de marché assez rapidement » commente
Alexandre Peschet, Directeur Général d’UPSIDEO.
Pour Chantal Malbos, Présidente de FVI « FVI est actuellement reconnue sur le marché pour
ses solutions logicielles patrimoniales haut de gamme. Notre vision commune, avec UPSIDEO,
de l’avenir du marché de la gestion de patrimoine, nous a naturellement conduit à sceller un
partenariat. Cette nouvelle offre 100% connectée et réglementaire permettra aux
CIF/Courtiers de disposer d’une solution modulaire complète qui s’adapte à chaque dossier
client. Pour FVI, c’est aussi l’occasion de proposer une offre concurrentielle renforcée et de
toucher une clientèle plus étendue. »
A propos :
UPSIDEO est un éditeur de logiciels réglementaires qui propose à ses clients des solutions 100
% digitales, qui leur permet de gagner du temps tout en ayant la garantie d’être en conformité
avec la nouvelle réglementation. Utilisée par un grand nombre de CIF et de courtiers, UPSIDEO
propose également une offre modulaire à destination d’une clientèle institutionnelle. Fort de
son expérience en France, la société se développe à l’international par le biais d’accords de
partenariat pour la distribution et l’intégration des solutions. En 2017, UPSIDEO a doublé son
chiffre d’affaires (2,3 millions d’euros).
A propos de FVI :
FVI développe et commercialise des logiciels d’aide à la décision en gestion patrimoniale et en
gestion d’entreprise. Le nouvel outil upsys, 100% mode Saas, permet de d’effectuer des audits
patrimoniaux, des projections, des montages, des restructurations, des démembrements, de
nombreuses simulations rattachées à des investissements immobiliers/assurances-vie. Forte
de ses 27 ans d’expérience, FVI est incontestablement reconnue pour sa maitrise de la matière
patrimoniale et offre des solutions adaptées aux dossiers haut de gamme. Avec une
ergonomie intelligemment organisée, upsys permet de travailler aussi bien sur des dossiers
simples qu’extrêmement pointus.
Communiqué de presse
2 juillet 2018
